Egyik ügyfelünk kérésére elkészítettünk egy összefoglalót arról, hogy az Atlassian ökoszisztéma milyen lehetőségeket nyújt pénzügyi területen tevékenykedő kollegák számára. Mivel nagyon pozitív visszajelzés érkezett az anyagra, arra jutottunk közkincsé tesszük, hátha mások számára is értéket képvisel.

Mielőtt nekivágok, egy gondolat arról, hogy hol nem :)

Sem a Jira sem a Confluence, Trello nem pénzügyi célrendszer, és van számos a piacon, mely hatékonyan segíti a könyvelés, üzleti tervezés speciális igényeit. Ennek kiegészítésére vagy feljavítására viszont kiválóan alkalmasak ezek az eszközök.

Nézzük is milyen feladatokra?

1. Operatív pénzügyi feladatok támogatása

Bármely csapat életében adódnak feladatok, így a pénzügyi területen is. Legyen szó egy hó végi, vagy év végi zárás megszámlálhatatlan (gyakran ismétlődő, ám minden elemében nélkülözhetetlen) feladatáradatára.
Egy nemzetközi gyártó cégnél például Jira vezettünk be arra, hogy a hóvégi záráshoz kapcsolódó több 100 (!!!) feladat minden alkalommal automatikusan létrejöjjön a megfelelő függőségeket, sorrendiséget, határidőket jelölve a feladatban. Ennek eredményeképpen a gyakran éjszakába nyúló, néha hibákat eredményező zárás munkaidőben el tudott készülni.
A Trello egyébként kiváló választás lehet, ha a feladatok kezelése nem túl szofisztikált, ellenben már nehezen áttekinthető "kézzel", "kockásfüzetben" viszont a csapat számára túl bonyolultnak tűnik a Jira elsőre. Ha hozzászoktak, és rákaptak az "ízére" jellemzően jönnek az újabb igények, melyeket már lehet nem Trelloban hanem Jiraban érdemes megvalósítani, így az áttérés egy komlexebb rendszerre viszont már igényvezérelt lesz és szerencsére az Atlassian üzleti csapatok számára kifejezetten fókuszáltan fejleszti a Jirat.

2. Pénzügyi fejlesztési projektek menedzsmentje

Pénzügyi terület fejlesztése során is gyakran gondolkodunk projektekben: cél, határidő, költségek. Ez az Atlassian egyik tipikus felhasználási területe, melyre lehet nyújt valamilyen megoldást a pénzügyi rendszer, de itt biztosak lehetünk benne a Jira vele szemben verhetetlen. Remek alapfunkciók mellett, Atlassian kiegészítők tömkelege segíti a hatékony projektmenezdsmentet.

3. Kontrolling támogatása

A munkaidőjelentések valós feladatokhoz kötésével könnyűszerrel valósíthatunk meg olyan emberi erőforrásigény kontrollingot, mely értékes eleme lesz a (felső)vezetői döntéshozatalnak. Erre a területre számos Atlassian kiegészítő érthető el, kiemelve a legismertebbet, a Tempo termékcsaládot.

Számunkra Solution Partnerként - Atlassian tanácsadóként - elengedhetetlen a Time&Material üzletágban egy olyan megoldás, mely segítségével 15 perc pontosságú óraelszámolást csatolhatunk a számláink mellé. Vendorként - Atlassian termékgyártóként - az a pénzügyi záráskor, az aktiválás során hatalmas segítség, hogy pontosan látjuk mely fejlesztő mely termékre mikor mennyi munkaidőt töltött, és melyek a Számviteli Szabályzatunk szerint nem aktiválható munkaidőelemek.

4. Pénzügyi célrendszer hiányosságait kiküszöbölő megoldások

Legyen szó bármely speciális célrendszerről, biztos lesznek hiányosságai. Ezek közül azokat, amelyek folyamatokra épülnek, vagy kollaborációt érintenek érdemes megvizsgálni "feljavíthatóak-e" Atlassian megoldásokkal.

Mi például a könyveléssel való kapcsolattartásra használjuk a Jira-t, valamint itt gyűjtjük a kollegáktól érkező számlákat, melyeket elszámolásra küldenek be. Ez egy jóváhagyási (elszámolható) és iktatási (lekönyvelve) folyamat. Erről egyébként Magyarország egyik jelentős könyvelőcégének tulajdonosával közösen egy Meetup előadás formájában be is számoltunk. Javaslom nézzétek meg: Könyvelés, bérszámfejtés Atlassian környezetben | Atlassian Meetup #17

Összefoglalva, érdemes választani egy speciális pénzügyi célrendszert, melyet számos területen hatékonyan kiegészítve Atlassian eszközökkel egy kiváló rendszer állhat össze.